Om boken: år / Detta är den tredje boken om avdelningens arbete och om Moskva i mitten av 70-talet. Institutionen har både en stark fiende och en konstig, oväntad allierad. Sergei och Edik undersöker saken. Och en vanlig åttondeklassare, Alexey, erbjuds att bli lärling av en snäll trollkarl, som verkar ha klivit ut från sidorna i en barnbok. Men är han den han säger att han är??